Con la llegada de un nuevo fiscal de distrito a Nueva York, que aviva la reacción contra la aceptación y el progreso político por el que luchan los mutantes, Nightwatcher busca a Lao Ban, el jefe criminal de Ciudad Mutante. Sin embargo, la única pista sobre Lao Ban ya intenta escapar de la ciudad, y no hay garantía de que revele la información que Nightwatcher necesita. Si Nightwatcher no logra convencerlo de que delate a Lao Ban, la pista se perderá... y no son los únicos que siguen la pista de Lao Ban.