¡Es hora de entrenar! Tras sus aventuras en un viaje escolar a Kioto, uno pensaría que Negi y sus alumnos querrían descansar. Pero ahora que han regresado a la Academia Mahora, ¡la relajación no es su prioridad! Primero están los sueños de Asuna, que insinúan una relación más profunda entre Negi y su padre, de la cual ella no tiene conocimiento. Luego, Negi emprende una búsqueda para mejorar sus habilidades. Para ello, el maestro deberá convertirse en alumno, y los alumnos de Negi se convertirán en sus maestros. Fei Ku domina todas las artes marciales imaginables, pero ¿podrá enseñarle a Negi la habilidad que necesita para sobrevivir? Y solo hay una usuaria de magia en la Academia Mahora con habilidades superiores a las de Negi. Dark Evangeline podría entrenarlo, pero solo a un precio... ¡¿Y de verdad Negi quiere ser el esclavo personal de Evangeline?!